Plataforma Gestión Patrimonial
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Primer Ingreso
En este video, aprende cómo ingresar por primera vez a tu nueva Plataforma de Estado de Inversiones.
Accede a tus inversiones y ahorros
Tu nueva Plataforma ahora te permite consultar tus estados de cuenta, sin tener que esperar a fin de mes para hacerlo. Descubre cómo acceder en este video tutorial.
¿Tienes preguntas? Contacta a uno de nuestros ejecutivos para que te ayude.
Optimizaciones Acceso Clientes
Mejoras de la Plataforma
Nuestra Plataforma de Gestión de Inversiones experimentó varias mejoras, sugeridas tanto por nuestros Asesores de Inversiones, Clientes y especialistas del mundo Fintech. A continuación detallamos las principales actualizaciones realizadas.
✔︎ Mensaje de Instituciones Financieras Integradas
Ahora, nuestra pantalla de inicio especifica cuáles son las instituciones que actualmente están integradas en nuestros sistemas.
Las instituciones son: BTG, Larrain Vial, Principal, Principal Vida y Security AGF.
Estamos trabajando intensamente en incluir a las instituciones faltantes: Security Vida, Sura AGF, Sura Vida y Confuturo.
Recuerda que puedes ingresar a tu cuenta en clientes.alfredocruz.cl
✔︎ Exportación de Estado de Cuenta en PDF
En la sección Estado de Cuenta, tanto en instrumentos de inversión y ahorro, ahora puedes descargar tu estado de cuenta en Excel o en PDF.
✔︎ Mensaje actualización de productos Principal Vida y Dublin
Estos productos de inversión son actualizados los días 10 con los saldos al cierre del mes anterior, debido a la frecuencia de envío de información por parte de estas instituciones.
✔︎ Fechas de saldo actual
En la sección Estado de Cuenta, tanto de tus ahorros previsionales como de productos de inversión, hemos incorporado el campo «Fecha saldo actual».
De esta manera, puedes saber exactamente cuando se actualizó por última vez la información de tus saldos por cada tipo de fondo y/o institución.
✔︎ Porcentajes de Renta Fija y Variable para cada Fondo
Los Fondos de Inversión de cada institución se distribuye entre instrumentos de renta fija y variable. Con esta nueva mejora, en tu Estado de Cuenta podrás conocer la proporción exacta en la cual invierten cada uno de tus fondos.
