El servicio de planificación patrimonial consiste en una completa e integral asesoría enfocada en maximizar los beneficios que ofrece el sistema financiero, búsqueda de nuevos productos de inversión, planificación previsional y de ingresos futuros, junto a una óptima planificación hereditaria y de egresos después del retiro.
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Millones de dólares en Patrimonio Administrado
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Personas confían administración y asesoría
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Fondos de inversión y Seguros distribuidos en una amplia red de partners
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Asesores Financieros
Modelo de Servicio
Planificación Patrimonial
Nuestro modelo de servicio ofrece asesoría patrimonial continua por parte de un equipo de expertos y una área de estudio dedicada a proporcionar la más alta calidad en nuestras recomendaciones
Preguntas Frecuentes
Planificación Patrimonial para Personas
¿Qué significa planificación patrimonial?
La planificación patrimonial es un proceso integral dentro de la planificación financiera, cuyo objetivo es optimizar la gestión y distribución de los bienes y activos de una persona a lo largo de su vida y después de ella. Incluye estrategias para inversiones, jubilación, herencia y maximización de beneficios financieros, asegurando el cumplimiento de los objetivos financieros y familiares de manera eficiente.
¿Qué es un plan de patrimonio?
Un plan de patrimonio es un conjunto de estrategias y acciones destinadas a gestionar y proteger los activos y recursos financieros de una persona. Este plan abarca inversiones, seguros, planificación tributaria y previsional, y la distribución de bienes tanto en vida como después, garantizando el bienestar económico del individuo y su familia.
¿Qué es gestionar el patrimonio?
Gestionar el patrimonio implica administrar eficientemente los bienes y recursos financieros de una persona. Esto incluye decisiones sobre inversiones, planificación de la jubilación, gestión de riesgos mediante seguros y preparación para la transferencia de riqueza a la siguiente generación, con el objetivo de mantener y aumentar el valor del patrimonio a lo largo del tiempo.
