Asesoría Financiera objetiva e independiente dirigida a construir un portafolio de inversión adecuado a las necesidades y objetivos de cada cliente. Optimizamos sus inversiones, beneficios tributarios y proveemos de información financiera y estudios que permitan a nuestros clientes tomar decisiones fundamentadas.
+1850
Personas confían administración y asesoría
+240
Millones de dólares de Patrimonio Administrado.
+2000
Fondos de inversión y Seguros distribuidos en una amplia red de partners.
+15
Asesores Financieros
¿Cómo lo hacemos?
Modelo Trébol de 4 Hojas
En el siguiente diagrama puedes revisar el detalle de los 4 pétalos del trébol: Inversiones Previsiones, Inversiones No Previsiones, Bienes Raíces y Seguros.
- Cotizaciones obligatorias
- Ahorro Previsional Voluntario (APV)
- Instrumentos Financieros
- Beneficios Tributarios
- Liquidez
- Complemento de Renta
- Beneficio Tributario 55 BIS
- Herencia
- Invalidez y Sobrevivencia
- Distribución Hereditaria
- Optimización Tributaria
- Cobertura Salud
Administración Financiera Eficiente
- Planificación oportuna del retiro
- Optimización de beneficios tributarios
- Diseño estrategia de ahorro
- Planificación patrimonial y hereditaria
¿Qué ofrecemos?
Productos Financieros
Preguntas frecuentes
Asesoría Financiera
¿Qué se hace en una asesoría financiera?
En una asesoría financiera, un profesional ayuda a las personas a tomar decisiones financieras informadas. Esto puede incluir la planificación de la jubilación, la inversión, el crédito, la planificación patrimonial y más.
¿Qué servicios ofrece un asesor financiero?
Los servicios que ofrece un asesor financiero pueden variar, pero algunos de los más comunes incluyen:
Planificación financiera: ayuda a las personas a establecer metas financieras y crear un plan para alcanzarlas; Asesor de Inversión: ayuda a las personas a seleccionar los productos de inversión adecuados para sus objetivos; Crédito: ayuda a las personas a obtener el crédito que necesitan para comprar una casa, un automóvil o iniciar un negocio; Planificación patrimonial: ayuda a las personas a proteger sus activos y asegurar su futuro.
¿Qué es la asesoría financiera para personas?
La asesoría financiera para personas es un servicio personalizado que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Un asesor financiero trabaja con cada cliente de forma individual para comprender sus necesidades y objetivos, y luego desarrolla un plan personalizado para ayudarle a alcanzarlos.